Trastor: Με 90 εκατ. η Πειραιώς στην ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αντλώντας συνολικά 150 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει την προσφορά κατά περίπου 1,45 φορές.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διατέθηκαν συνολικά 150 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή, τόσο στην ελληνική δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.
Η συνδυασμένη προσφορά ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου 2026 και συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους επενδυτές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 217.079.762 μετοχές, υπερκαλύπτοντας σημαντικά τις νέες μετοχές που προσφέρθηκαν. Από αυτές, 31,67 εκατ. μετοχές αφορούσαν την ελληνική δημόσια προσφορά, ενώ το υπόλοιπο ενδιαφέρον προήλθε από τη διεθνή προσφορά.
Στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, οι ιδιώτες επενδυτές ζήτησαν 17,46 εκατ. μετοχές, ενώ οι ειδικοί επενδυτές 14,2 εκατ. μετοχές. Τελικά κατανεμήθηκαν 18.370.907 νέες μετοχές στην ελληνική αγορά, εκ των οποίων το 55,34% διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 44,66% σε ειδικούς επενδυτές. Οι υπόλοιπες 131,6 εκατ. μετοχές διατέθηκαν μέσω της διεθνούς προσφοράς.
Παράλληλα, το free float της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 16,08% της συνολικής κεφαλαιοποίησης.

Με 90 εκατ. η Πειραιώς 

Κομβικό ρόλο στην επιτυχία της αύξησης είχε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συμμετείχε ως cornerstone investor, αναλαμβάνοντας 90 εκατ. νέες μετοχές συνολικής αξίας 90 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη δέσμευση για ελάχιστη συμμετοχή 50 εκατ. ευρώ.

Χρήση των κεφαλαίων 

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση δαπανών περίπου 8,2 εκατ. ευρώ, θα ανέλθουν σε περίπου 141,8 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, περίπου 38,6 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ακίνητα στις οδούς Καραγιώργη Σερβίας 8, Αθηνάς 58 και Λυκούργου 5 – Ευπολίδος 6 – Απελλού 1, συνολικής επιφάνειας άνω των 15.000 τετραγωνικών μέτρων.
Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 103,2 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών τόσο για τα νέα αποκτήματα όσο και για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας, καθώς και για νέες επενδύσεις σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξης της Trastor. Η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση του συνόλου των κεφαλαίων εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Οι μετοχές θα βρεθούν στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 18/5.

www.bankingnews.gr